Великие Магически Игры окончены. Победитель – Хвост Феи. Все ликуют. Радуются. Феи вернули свою былую славу! Грей, Эрза и остальные волнуются за ребят в замке. А они, тем временем, продолжают сражаться. Бой ожесточенный, но ребята не сдаются. Но тут появляется странная тень, которая начинает, поглощает всех членов Королевской Гвардии. В этот же момент Джерар понимает кое-что. Он удивлен, что не понял этого раньше. Люси из будущего сказала и, что пришла 4-го числа, но на самом деле это было 3-го числа, в полночь. Но если Люси говорит правду, то это значит, что тень, которую видел Джерар 3-го вечером...

Идет второй поединок четвертого дня Великих Магических Игр. Леон и Юки из "Чешуи Ламии” против Кагуры и Миллианны из "Русалкиного Башмачка”. Кагура хочет, чтобы Миллианна сражалась самостоятельно, чтобы девушка набралась опыта в бою, а она тем временем будет просто прикрывать её. Итак, Тыква объявляет начало матча. Ограничение по времени тридцать минут. Миллианна атакует первой, а Кагура наблюдает за боем со стороны. Леон решает её атаковать, но Миллианна преграждает ему путь. Юки также атакует девушку-кошку, но она слишком быстра. Оба молодых человека удивлены силой девушки. Но Леон не готов сдаться...

Магией и борьбой наполнены дни гильдии волшебников Fairy Tail, выполняющих самые разнообразные заказы. Однажды к ним в гильдию поступил такой заказ: "хочу, чтоб вы поймали главаря банды грабителей, Гиса, устроившего гнездо в одном портовом городке". Команда Нацу в предвкушении высокой награды берется за эту работу. Однако из-за допущенной Люси оплошности они упускают Гиса - он уходит у них прямо из-под носа. Из-за провала задания Люси падает духом, а на обратной дороге встречает загадочную девушку Эклер и чудесную птицу Момон. По какой-то неведомой причине Эклер потеряла память, и единственное, что она помнит, это то, что она непременно должна доставить куда-то имеющийся у нее камень феникса. Ненавидящая магию Эклер и секрет, скрытый в камне феникса - эта встреча столкнет Fairy Tail с могущественным врагом, зло начнет плести вокруг них свои сети.