Магией и борьбой наполнены дни гильдии волшебников Fairy Tail, выполняющих самые разнообразные заказы. Однажды к ним в гильдию поступил такой заказ: "хочу, чтоб вы поймали главаря банды грабителей, Гиса, устроившего гнездо в одном портовом городке". Команда Нацу в предвкушении высокой награды берется за эту работу. Однако из-за допущенной Люси оплошности они упускают Гиса - он уходит у них прямо из-под носа. Из-за провала задания Люси падает духом, а на обратной дороге встречает загадочную девушку Эклер и чудесную птицу Момон. По какой-то неведомой причине Эклер потеряла память, и единственное, что она помнит, это то, что она непременно должна доставить куда-то имеющийся у нее камень феникса. Ненавидящая магию Эклер и секрет, скрытый в камне феникса - эта встреча столкнет Fairy Tail с могущественным врагом, зло начнет плести вокруг них свои сети.

Значимость современных технологий стремительно возрастает. В недалеком от настоящего будущем, в городе Сивилла, стали применять систему с использованием «Психо-паспорта», который установлен на теле каждого гражданина и позволяет измерить психическое состояние и преступный индекс человека. Для его вычисления используется так называемый доминатор, который можно применять как оружие в случае опасности: парализовать или уничтожить преступника. Стоит лишь направить доминатор в сторону исследуемого, и перед глазами появляется необходимая информация. Бюро общественной безопасности успешно использует новые технологии, но из-за нехватки кадров в отделе уголовных расследований, при вылове «зверей» они вынуждены прибегать к помощи таких же преступников, карателей, приставляя к ним агента-надзирателя. История разворачивается вокруг карателя по имени Когами Шинья. Сможет ли парень вырваться из-под надзора бюро или же и дальше будет жить в роли «волкодава»?..

 с русской озвучкой 

История разворачивается вокруг частного детектива, бывшего мента Инабы, который является оборотнем, созданным в результате генетического эксперимента. У парня имеется собственное детективное агентство, включающее в себя не менее странных личностей, чем он сам. Начинается всё с того, что старый напарник Инабы просит отыскать преступника, который грабит банки. Однако первое столкновение детектива и преступника показало, что в ипанутом юморе и здоровом идиотизме они в общем-то одинаковы.

Хаказе подробно описывает, каким образом она собирается вернуться в прошлое, и говорит, что переместится на полтора года назад, то есть за месяц до убийства Фувы Айки. Также она уверяет всех, что сможет быть только зрителем и не в силах изменить историю. Но в личном разговоре с Джуничиро, говорит о своей настоящей цели путешествия...